近日，《印刷经理》杂志正式发布了“2021中国印刷包装百强企业排行榜”，权威发布了基于上市公司经营分析数据的2021印刷包装百强报告。 All in Print China 诚邀您的关注。

这是这份榜单的第 19 年。百强榜单客观记录了大型印刷包装企业的成长和发展轨迹，也客观展示了中国印刷包装行业深度调整、转型创新的转型过程。

通过100强的报告，我们可以看到2020年的疫情下，顶级企业是如何应对和表现的，对企业自身的发展也有很多启示。

2021中国印刷包装百强企业报告

到2020年百强门槛将突破4亿。受新冠肺炎疫情突如其来等因素影响，全球经济呈现较为明显的下行趋势。在此背景下，对于新百强的整体业绩是否会下降，以及进入门槛是否会继续降低，业界一直有不同的声音。新出炉的榜单与疲软的市场形成鲜明对比。今年的排名门槛为4.010亿，比去年略有增加，重新回到4亿之上。

2016年以来，百强爬升速度明显放缓，持续波动。时代下来。 2021年，在整体印刷行业市场面临严峻挑战的大形势下，百强企业的门槛将提高4亿元，这也体现了百强企业强大的市场韧性和发展稳定性。今年百强榜的换手率为14%，创近十年来新低，表现出良好的连续性和稳定性。新上榜企业是由于百强榜单影响力不断提升而首次参与评选的行业强势企业；一些暂时退出榜单，今年又回归的企业；以及去年“百强”之后，由于业绩提升，新人进入百强企业。部分退出名单的公司因IPO冲刺而暂时离开；有的因数据披露不便，正在重组中；部分因业绩下滑进入前100名；部分企业剥离印刷包装业务，退出该行业。其中，受业绩影响，不少连续多年进入百强的企业要么停止报名，要么跌入百强。疫情对印刷业发展的影响还体现在前 100 名名单。规模榜首，创今年销售收入百强新高，首次突破120亿元。深圳市旭天印刷包装厂以120.070亿元的销售收入位居榜首。在连续三年销售收入突破100亿元的基础上，实现了连续三届百强榜冠军。 2020年中国印刷厂，受疫情影响，旭天包装仍将保持业绩稳定增长，销售收入增长7.07%。

深圳市旭天印刷包装厂以117.890亿元的销售收入排名第二，同比增长19.75%。在成为第二家突破100亿元的印刷企业的基础上，我们与兴包装的差距进一步缩小。 2.180亿元的小差距，也让接下来的百强榜单更加悬念。尽管百强榜单规模有了新的突破，但今年百强榜单的10家企业年销售收入超过30亿元，比上年少了一个。其中，杭州冰心今年未参与考核，江西新华受国企资产重组影响，销售收入发生变化。观察这10家销售收入超过30亿元的企业，共同的特点是，他们在资源整合、业务拓展、跨界延伸等多个方面都做了尝试。多元化的业务拓展也成为这些公司成长的重要引擎。其中，深圳旭天印刷包装厂等3家企业2020年销售收入增长均在20%以上。 深圳旭天印刷包装厂、深圳旭天印刷和包装 2020年深圳市旭天印刷包装厂等3家企业的销售收入也将同比增长10%以上。 ，这些100强龙头企业依然能够不断调整方向，运用多种方式来确保持续稳定的增长。

不过，与上年普遍增长不同的是，也有不少企业的销售收入呈现下降趋势。在前30亿集团军中，差异化发展的影响也正在显现。百强企业规模稳步增长。今年上榜百强企业销售总收入1395亿元，同比仅增长1.43%。增速也创下了近年来的历史新低，但也凸显了百强阵营整体经营形势稳定。对百强企业名单进行细分，百强企业规模结构如图2所示，百强企业平均规模为13.950亿。

10亿元以上企业减少1家； 5亿至10亿元的企业减少5家； 5亿元以下的企业将增加6家。从目前的排名门槛、百强整体规模、5亿元以下企业数量的增长来看，百强阵营在这个特殊的年份继续分化。整体规模保持强劲增长，保持正增长。 2020年我国印刷业总产值尚未公布。如果以2019年1.3万亿的总产值作为参考，前100名的总销售收入可以达到10.72%，与去年基本持平，继续保持在10以上%。今年是“十四五”时期的开局之年。回顾整个“十三五”期间，我国印刷包装行业持续进行深度调整，整合力度逐步加大，产业集中度也有所提高。尤其是在近年来行业增速放缓的背景下，以百强企业为代表的大型企业仍在争取更大的发展空间，为推动印刷行业集约化水平做出了重要贡献。 贡献。除了产值规模，2021年百强榜单的其他数据总结如下：总资产1780亿元，同比增长13.03%；工业增加值总额351亿元，同比下降4.26%（97家企业提供））；利润总额112亿元，同比下降6.10%（99家企业提供）；对外加工贸易额185亿元，同比增长4.40%（44家企业提供）；员工人数16.08万人，同比增长2.86%。总体来看，在2021年百强榜单中，销售收入、总资产、对外加工贸易、从业人员均实现了正增长。只有工业增加值和利润总额呈现下降趋势。为了更真实地反映百强企业的经营变化，我们选取了上榜两年的企业进行更准确的分析。前面已经提到，由于这份榜单的流失率为14%，因此可以对比分析的公司有86家。 86家企业2020年销售总收入1282亿元，同比增长3.61%，增速较上年下降近3个百分点。从个人看，86家企业中，如图3所示，42家企业销售收入增加，44家企业下降，基本呈现均分趋势，但降幅较上年进一步扩大，且这是近年来的第一次。下降企业数量超过增长企业数量，再次反映出2020年疫情影响下经济形势相对低迷。

增长百强企业（84家）统计了42家销售收入增长为正的企业，没有企业增长超过100%（上一榜单为2家）；只有1个涨幅超过50%的是深圳旭天印刷包装厂； 7家企业增长20%至50%；增幅低于10%的企业有24家，占所有成长型企业数量的60%。与上届榜单相比，百强企业增速进一步放缓。在销售收入下降的44家企业中，降幅超过20%的有11家，降幅在10%～20%的有14家，其余19家的降幅在10%以内。需要注意的是，不少百强企业销售收入的调整变化，一方面受制于疫情等因素导致市场需求下降，另一方面也与企业在面对变化时积极开展的业务重组和资产剥离。总体来看，2020年100强阵营同时两年的100强企业销售收入增速略高于100强总榜单，业绩提升幅度较大，有也没有几个下降。在受疫情影响的行业企业销售收入普遍下滑的背景下，百强企业交出这样的回应实属不易，也凸显了大型企业的抗风险能力。面对疫情带来的新挑战，百强企业中的大多数企业迎难而上，不断克服各种不利影响，最终实现了销售收入的持续增长。 “这已经成为百强企业的新常态中国百强印刷企业，这种现象在“十四五”期间也将盛行。除了整体业绩，百强企业的收入和收入是否同步增长也引起了业内人士的关注，在往年的百强榜单中，收入与收入之间存在明显的“背离”趋势，但这一趋势在此前的榜单中有所缓和。新冠肺炎疫情、贸易摩擦加剧、原材料价格上涨和劳动力成本上升，这种“分化”趋势是否会继续巩固或松动也引起了行业关注。继续观察发现，在86家企业中，主要统计数据两年数据完整，可比较的企业有82家，82家企业的销售收入增长率为2.51%，利润总额增长率为-1. 61%，延续了多年来的增产不增利局面。在表1中，我们尝试使用更综合的经济效益指标对82家百强企业近两年的收入变化进行比较分析。

在该表中，我们发现82家企业的销售利润率、资本利润率、人均创造利润率和整体劳动生产率均呈下降趋势。其中，销售利润率下降4.01%，资本利润率下降14.37%，人均利润下降5.67%。与此同时，整体劳动生产率也出现了极为罕见的下降。过去三年持续增长的局面戛然而止，跌幅接近5%。受疫情影响，2020年印刷企业将承受的经营压力可见一斑。就连行业前100的集团也没有逃过。外贸订单100强、混杂货忧 今年百强名单中，有44家企业提供了外贸订单业务收入，对外加工贸易总额达185亿元。以国内印刷业对外加工贸易总额800亿元计算，这些企业是承接国外订单、进军国际市场的重要生力军。如图4所示，在44家企业中，对外加工贸易额超过10亿元人民币的企业有4家，比上届少1家。深圳市旭天印刷包装厂、深圳市旭天印刷包装厂； 14家出口额1亿至10亿元的企业，与上次名单基本持平，包括深圳旭天印刷包装厂和深圳旭天印刷 4家企业的对外加工贸易额，深圳旭天印刷包装厂超过5亿元人民币。

2020年，受疫情影响，全球贸易将面临严峻挑战。外贸订单业务情况如何？为了对比变化，我们选取了35家同时上榜两年且涉及国外订单的企业。 2020年这些企业对外加工贸易额176亿元，同比增长7.72%。虽然百强企业对外加工贸易额逆势增长，增速喜人，但就个人而言，存在较为明显的两级分化。 35家企业中，外贸加工贸易增长13家，下降22家。衰退公司的数量远远超过成长公司的数量。其中，深圳旭天印刷包装厂增长较快，增速分别超过100%、378%、249%和112%。量增长的带动作用明显。在下跌的22家公司中，跌幅超过50%的公司多达7家，跌幅在10%至50%之间的公司多达10家。同时，在对外加工贸易额过亿元的14家企业中，同比下降的企业多达7家，平均下降近16%；但对外加工贸易额超过10亿元的4家企业中，只有1家企业下降，平均增幅超过29%。综合来看，2020年100强企业的国外订单市场可谓是碎片化、混杂。从整体市场情况来看，一方面，受疫情影响，全球印刷需求持续萎缩，不少外向型印刷企业出口面临严峻挑战。这是许多百强企业出口额大幅下滑的主要原因；另一方面，受我国国防疫情好转、经济首次复苏等利好因素影响，部分国外订单向中国市场集中，也造成了当地市场繁荣和国外市场增长。个别企业的出口。但长期来看，在全球疫情影响尚未消散、国际贸易保护主义不断抬头、原材料和劳动力成本不断上升的环境下，我国印刷业出口的不确定性不断加大。 在“国内周期为主体、国内外双周期相互促进”的发展新格局下，百强企业要转变发展思路，提前布局市场。区域分布、百强企业区域布局的局部微调一直是大家关注的焦点。表2显示了各省市和主要经济区域的百强企业分布情况。在今年的榜单中，前100名的企业已经转移到了20个省、市、自治区。与上年一样，没有进入前100名的省市有11个，分别是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、海南、甘肃、新疆、青海、西藏。其中大部分是东北、华北和西部省份。

百强企业主要集中在以下主要省市，其中福建16家，粤港15家，浙江10家，上海、江苏、四川、安徽各7家，覆盖前100 列出 69 % 的企业。客观来说，百强榜单采用自愿报名原则，各个地方都会出现因各种原因没有上榜的隐形龙。但是，毫无疑问，上述100强省仍然是印度行业实力强大的国内企业的聚集地。如果按经济大区将上述数字加起来，可以看出华东地区是百强企业的枢纽，在百强榜单中占比超过50%，但占比较往年有所下降华南地区仍然是传统的百强企业。强大的聚集区；华北、华中、西南三线平分，稳步推进；西北地区有两家公司上榜；而东北地区今年依然没有企业上榜。业界一直将珠三角（粤港地区）、长三角（沪、江、浙、皖）、环渤海（现定位于京津冀）作为三大区域印刷工业皮带。可以看出，三大行业100强企业共有55家，销售收入占比近60%。他们仍然是前100名舰队中的主力。虽然百强企业的区域分布格局长期保持稳定，但随着越来越多的百强企业选择在非沿海地区拓展版图，以及本土企业在中西部地区的快速发展，地方权力平衡也在悄然发生变化。在长三角地区，安徽是产业转移重点省份，发展势头强劲；湖北、四川作为中西部地区的代表，影响力不断显现；陕西、宁夏等西部省份近年实现零上榜。突破和上市公司实力的持续巩固，也是百强区域分布局部微调的表现之一。业务分布，百强企业业务结构趋于稳定。

今年百强企业中，仅从事出版物印刷的就有5家，仅从事包装印刷的就有68家，仅从事其他印刷的就有4家。仅从事包装印刷的企业就有近70家。这一数字延续了以往榜单的走势，整体业务结构趋于稳定。如果将单一业务和混合业务汇总起来，综合考察百强企业的业务版图，出版物印刷有20家，包装印刷有89家，其他印刷有21家。作为通配符的商业标签，包装印刷几乎覆盖了百强企业的90%。下面，我们尝试比较不同业务类型的前100家公司的收益。为使分析相对科学和准确，我们仅选取业务类型单一、数据完整的公司作为观察样本。其中，出版物印刷企业由于样本较少，剔除了一组偏差数据。

首先，包装印刷企业的经济效益明显好于出版物印刷企业。包装印刷企业四项指标与上年基本持平，只是全员劳动生产率较上年下降幅度较大。出版物印刷企业，无论是销售利润率、资本利润率、工业增加值率，还是综合劳动生产率，都与包装印刷企业存在差距。与上年相比，工业增加值和全员劳动生产率等方面也降幅较大。这说明，疫情之下，刊物印刷企业承受的压力更大。其次，在包装印刷领域中国百强印刷企业，我们比较了折叠纸盒、纸盒、软包装、印刷铁罐四大子品类的优势。其中，软包装企业数量增加最多，在销售利润率、资金利润率、工业增加值率、全员劳动生产率等方面均处于领先地位。折叠纸箱紧随其后的是工业增加值率和全体员工。在劳动生产率方面，与软包装差别不大；相比之下，纸箱企业在四项指标上并无明显优势，整体劳动生产率在包装印刷企业中排名垫底，说明纸箱企业的自动化程度仍有待提高；印铁罐生产企业销售利润率和资金利润率延续上年走势，在低位徘徊。这两项指标今年都略有增长，增幅不到1%，但总体劳动生产率要好于纸箱企业。总体来看，包装印刷各细分品类仍有良好的发展前景。最后，我们简单分析一下百强榜“印刷方式”一栏透露的信息。近年来，国内喷墨印刷的兴起，对数码印刷在国内市场的应用起到了积极的推动作用。今年的榜单显示，有28家企业引入了数字印刷方式，略高于去年的25家，保持增长势头。其中，从事包装印刷业务的企业有22家，从事出版物印刷业务的企业有12家，从事其他印刷业务的企业有11家。虽然涉及包装印刷业务的企业数量最多，但从占比来看，涉及出版物印刷等印刷业务的企业占比最高。这与近年来数字印刷技术在出版和商业印刷领域的迅速成熟和应用相吻合。逐渐普及是一件大事。但是，从目前百强企业的做法来看，很多企业都花重金购买了高速喷墨印刷设备，并应用于包装订单的生产。应用程序也日趋成熟。随着包装印刷企业开始在数字印刷上发力，预计数字印刷在百强企业中的普及将继续加速。展望未来，百强企业无疑将在推动数字印刷与传统印刷技术的融合、探索新的盈利方式和新的商业模式方面发挥更大的作用。